Sarah (Taylor Schilling), oğlu Miles ile yaşayan genç bir kadındır. Sarah, oğlunun bazı güçler tarafından sürekli olarak uyarıldığını fark edecektir. Bu güçlerin doğaüstü şeytani güçler olduğunu keşfeden Sarah ailesinin güvenliği için endişelenmeye başlamaktadır. Sarah, oğlunu bu karanlık güçlerin elinden kurtarmak ile oğluna duyduğu sevgiyi sık sık birbirine karıştırarak bu iki durum arasında sıkışıp kalacaktır. Oğlunu elde eden bu karanlık güçlerin ortaya çıkmasına neyin sebep olduğunu araştırırken geçmişin derin sularına dalmak zorunda kalan Sarah oğlunu kurtarmak için gerekli olan cevapları bulabilecek midir?