Şehrin kalabalığında, gürültüsünden ve yeni kaybettiği hamile eşinin bıraktığı karmaşık stres verici anılardan biraz da olsa uzaklaşmak isteyen Louis Olsen, Minnesota'nın güneybatısında, şehirden uzakta, sessiz ve sakin bir yerleşim yerine yolculuk yapmaya karar verir. Bilmeden de olsa kasabanın sözde cadısı Mary Jane Terlinden'in mezarını rahatsız etmesinin ardından bu sessizlik ve huzura olan yolculuk, kabuslarla dolu uykulara ve huzursuzluğa yerini bırakır. Louis, eşinin ölümünden sonra inançlarını yitirmiş olsa da bu rahatsız edici kabusların gerçekçiliği ve kasaba insanının ona anlattıkları onu tekrar şüpheye düşürecek ve konuyu araştırmasına sebep olacaktır. Konunun, komşusu Emery'nin büyük büyük büyükbabası zamanına kadar dayandığını ve bu sözüm ona cadının hikayesinin o zamandan beri dilden dile dolaştığını öğrenen Louis, bu kabusların yalnızca kafasında mı yaşandığı sorusuna cevap ararken çok daha ilginç gerçeklerle karşılaşacaktır!