Kıskançlığın ve arzuların trajedisi…Film, 1940'larda Güney Kore, Japonya'nın işgali altında olduğu zamanda geçmektedir. Ayrıca film, bir gisaeng olan ve en iyi şarkıcı olma hayalleri kuran Jung So-Yool (Han Hyo-Joo), bir gisaeng olan ve So-Yool'un en yakın arkadaşı Seo Yeon-Hee (Chun Woo-Hee), bir söz yazarı ve yapımcı olan Kim Yoon-Woo (Yoo Yeon-Seok) etrafında geçmektedir.