New York'ta tek başına yaşayan Frances, metroda bir çanta bulur. Çantanın sahibi piyano öğretmeni olan Greta'dır. Frances, çantayı sahibine ulaştırmak için Greta'nın kapısına kadar gider. Greta, çantasını getiren Frances'e teşekkür etmek adına onu kahve içmeye davet eder. Bu vasıtayla daha önceden birbirlerini tanımayan Frances ve Greta kısa sürede arkadaş olur. Ancak bir süre sonra, Frances hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını anlar ve iki arkadaşın ilişkisi korkunç bir hal alır.