Kim Min ( Kim Myung-Min ) veonların Joseon'da var olduğundan şüphelenir ve bilgi arar. Bir gün Kanghwa Adası'ndaki seri cinayet davasını sorması isteniyor. Orada, yanmış ölümlerin bulunduğu cesetler bulunur. Adada, Kim Min ve ortağı Seo-Pil ( Oh Dal-Su ) inanılmaz bir güce sahip güzel bir kadına ( Kim Ji-Won ) girdi. Kim Min, davaya dahil olabileceğine inanıyor. Kadın Kim Min'e hafızasını kaybettiğini ve kendi adını bile bilmediğini söyler. Kim Min'in gücüne ihtiyacı var, cinayet davalarını araştırmasına yardım etmesini ister. Bir cesedin arkasında bir ipucu bırakarak, bir sonraki hedefin kim olduğunu bulmaya çalışırlar.