Şehirde bir seri katil vardır. Cinayet büro amiri bu rastgele cinayetlerin seri katil işi olmadığına inansa da komiser Kim Moo-Yeol, bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Son derece idealist ve kanunlara sadık olan bu komiser aynı zamanda ülkenin güçlü mafya liderlerinden biri olan Jang Dong-soo’nun kumarhanelerine sürekli baskın yapmaktadır. Fakat seri katilin bir sonraki hedefi bu mafya lideridir. Saldırıdan yaralı kurtulan mafya lideri ve polis teşkilatını seri katil konusunda ikna edemeyen komiser, seri katili yakalamak için güçlerini birleştirir. Fakat yakaladıktan sonra ona ne yapacakları konusunda fikir ayrılıkları vardır.